Dong-joo và Gi-tae đã được cả hai bị bỏ rơi bởi cha mẹ như trẻ em. Họ lớn lên cùng nhau trong một trại trẻ mồ côi và trở thành người bạn tốt nhất. Sau khi một bi kịch gia đình, Ji-soo đã được chuyển giao cho các trại trẻ mồ côi nơi Gi-tae và Dong-joo đã. Cả hai chàng trai đã giảm Ji-soo. Một ngày trong khi trong nhà thờ, ba trong số họ đã thề: Dong-joo và Gi-tae đã hứa để chăm sóc và bảo vệ Ji-soo trong sự vắng mặt của người kia. Trong khi cố gắng để lấy Ocarina từ sông, Dong-joo bị bắt trong hiện tại và được cho là đã bị chết đuối. Trong thực tế, Dong-joo đã được cứu và sau đó được thông qua bởi một phong phú, cặp vợ chồng vô ở Nhật Bản. 12 năm sau, Dong-joo trở về Hàn Quốc như một người đàn ông Nhật Bản tên là Yuichi Yamamoto. Cảm xúc của mình đối với Ji-soo bắt đầu phát triển, như tình bạn của ông với Gi-tae bắt đầu làm sáng tỏ.
